中国郑州地产集团有限公司(Zhengzhou Real Estate Group Co., Ltd.’s，惠誉：BBB+ 稳定) 拟发行Reg S、3年期、固定利率、发行规模5.5亿美元的高级无抵押债券，初始指导价4.4%区域，最终指导价4.0%(+/- 5BPS)区域，息票率3.95%，收益率3.95%，到期日为2022年10月9日。该债券将于10月9日(T+9)交割，并于香港交易所上市。
该债券由郑州地产集团直接发行，本次募集资金将用于该公司偿还国内债务、补充营运资金以及项目开发。本次拟发行债券的预期评级为BBB+(惠誉)。
本次发行由中国银行，海通国际(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行、工银国际、东方证券(香港)和渣打银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。
郑州地产集团有限公司是中国河南省省会郑州市的国有企业。公司主要从事土地整理、安置房建设、公共资产和社区设施建设、运营和维护。
